Что такое голубые фишки + список компаний, которые к ним относятся

Что такое “голубые фишки” и зачем в них инвестировать

“Голубые фишки” – термин из профессионального инвестиционного сленга. Это надежные активы, в которые вкладывают свои деньги консервативные инвесторы, стремящиеся планомерно и без рисков увеличить свой капитал.

Что такое голубые фишки

Blue chips или “голубые фишки” – название, зародившееся в американских казино в прошлом веке. Именно в таких заведениях чаще всего собирались состоятельные бизнесмены, интересующиеся инвестициями. Фишки голубого цвета в казино традиционно были самыми крупными, что и повлекло перенос сленга от игорного стола к фондовой бирже.

В покере несколько фишек голубого цвета могут стоить в разы больше, чем целая стопка красных или зеленых. Принцип действует и с инвестициями – в долгосрочной перспективе владение акциями надежных предприятий выгоднее, чем портфель из множества непредсказуемых активов.

Таким образом, “голубые фишки” на инвестиционном рынке – это акции самых надежных, крупных и высоколиквидных фирм в стране и конкретной отрасли. Они отличаются выплатой средних дивидендов, их цена, как правило, остается неизменной, но инвесторы, владеющие акциями такой компании, могут рассчитывать на регулярный, стабильный доход на протяжении 10–15 лет. Нарушить положение дел может только сильнейший кризис, поразивший отрасль или страну в целом.

Требования к компаниям

Основными требованиями для того, чтобы предприятия смогли получить статус “голубых фишек”, следующий:

  • Популярность на рынке и стабильный доход в течение нескольких лет.
  • Высокие показатели капитализации.
  • Высокая ликвидность акций.
  • Акции должны обладать низкой волатильностью, то есть их стоимость не должна серьезно меняться со временем.
  • Компания должна достаточно давно присутствовать на рынке.
  • В развитии этой отрасли заинтересовано государство.
  • Дивиденды выплачиваются стабильно и своевременно.
  • За последние 10–15 лет компания не испытывала кризисных ситуаций, влияющих на стоимость ее акций.

Голубые фишки российского фондового рынка

Компании, получающие этот статус в Российской Федерации, определяются на основе индекса, рассчитываемого Московской фондовой биржей. На сегодняшний день в него входят акции пятнадцати крупнейших предприятий:

  1. Сбербанк. Стоимость акций в 2015 – 57,13 руб., в 2020 – 224,71.
  2. “Лукойл”. В 2015 – 2345,9 руб., в 2020 – 4792,50.
  3. “Газпром”. В 2015 – 136,09 руб., в 2020 – 180,15.
  4. “Алроса”. В 2015 – 55,94 руб., в 2020 – 74,20.
  5. X5 Retail Group. В 2015 – 1183,91 руб., в 2020 – 2610,05.
  6. “Магнит”. В 2015 – 11151,60 руб., в 2020 – 4725,5.
  7. МТС. В 2015 – 210 руб., в 2020 – 332,70.
  8. НОВАТЭК. В 2015 – 591 руб., в 2020 – 1089,1.
  9. “Роснефть”. В 2015 – 253,25 руб., в 2020 – 376,10.
  10. “Татнефть”. В 2015 – 184,9 руб., в 2020 – 543,5.
  11. ВТБ. В 2015 – 0,08 руб., в 2020 – 0,035715.
  12. “Яндекс”. В 2015 – 91,4 руб., в 2020 – 4701,8.
  13. “Северсталь”. В 2015 – 609,5 руб., в 2020 – 972,60.
  14. “Норникель”. В 2015 – 9150 руб., в 2020 – 19480.
  15. “Сургутнефтегаз”. В 2015 – 44,225 руб., в 2020 – 35,58.

Голубые фишки в США

В США перечень тех, кто войдет в список “голубых фишек”, определяется индексом Доу Джонса. Для его расчёта используются показатели тридцати крупнейших компаний Америки, большей частью – фирм, работающих в сфере высоких технологий, банковских организаций, крупнейших производителей электроники, а также компаний, специализирующихся на розничной торговле. Показатели капитализации этих компаний максимально высоки. В список входят такие гиганты, как:

  • Coca-Cola;
  • Boeing;
  • Nike;
  • Walmart;
  • Walt Disney и др.

ВАЖНО! Перечень голубых фишек при этом не ограничивается исключительно теми компаниями, которые попали в Dow Jones Industrial Average. Многие крупные компании, отличающиеся надёжностью и высокими показателями инвестиционного доверия, не вошли в рейтинг.

В Европе также есть собственный аналог индекса Доу Джонса – EURO STOXX 50. В список Европейских голубых фишек включают:

  • Volkswagen;
  • Siemens;
  • Telefonica и др.

В Британии – индекс FTSE 100 (Tobacco, Burberry, Vodafone и др.), в Японии – Nikkei 225 (Honda, Sony, Toyota, и прочие).

Читайте также:
Управление инвестициями: финансовыми и портфельными

Как купить голубые фишки

Существует несколько способов покупки акций.

  1. Приобретение готового инвестиционного портфеля (ETF). ETF – биржевой фонд, который сформирован из разнообразных активов, и его доли совершенно свободно можно купить на бирже. При желании инвестора можно подобрать такую долю ETF, в которую войдут акции именно тех компаний, которые получили статус “голубых фишек”.
  2. Своими силами собрать инвестиционный портфель. Метод подойдет для тех вкладчиков, которые обладают стартовым капиталом не менее чем в 50 000 рублей. Именно такая сумма потребуется для того, чтобы купить минимальный портфель из пятнадцати “голубых фишек”. Способ также потребует дополнительных временных затрат: инвестору потребуется открыть собственный брокерский счет, скачать и установить специализированное приложение на мобильное устройство и совершить покупку в соответствии с индексом PROFIT. Несмотря на некоторые сложности, самостоятельная покупка акций имеет несомненное достоинство – отсутствие необходимости ежегодно оплачивать комиссию, обязательную для фондов готовых инвестиционных портфелей.
  3. Открыть брокерский счет за рубежом. Достоинство этого метода в том, что открыв такой счет, инвестор получает прямой доступ к “голубым фишкам” страны, в которой он был зарегистрирован. Способ оптимален для тех, кто обладает большим стартовым капиталом, так как цена таких акций у зарубежных компаний довольно высока. Например, 31 августа 2020 года 1 акция Tesla стоила 498 долларов, Amazon – 3450 долларов.

Преимущества и недостатки инвестирования в голубые фишки

  • Высокая ликвидность. Такие акции практически не теряют в цене, поэтому их можно легко продать при необходимости.
  • Стабильность в выплате дивидендов. Статус получают компании-гиганты в своих отраслях, регулярно получающие сверхприбыль. Именно поэтому проблемы с выплатой дивидендов случаются крайне редко.
  • Отсутствие спекулянтов. Капитализация таких компаний огромна, поэтому все манипуляции со стоимостью оказываются бессмысленными.
  • Минимальные инвестиционные риски. Вероятность того, что крупнейшие мировые компании обанкротятся ничтожна.
  • Возможность не потерять свои деньги в кризис. Акции практически не теряют в стоимости, а если это все же происходит – в короткие сроки восстанавливают прежний уровень цен.
  • Низкая волатильность. Заработать на разнице курсов здесь практически невозможно.
  • Небольшие показатели доходности. Это долгосрочные инвестиции, получить доход в короткие сроки невозможно.

“Голубые фишки” – отличный выбор для начинающих инвесторов, ведь вкладывая деньги в вышеперечисленные компании можно гарантированно получить прибыль, не неся практически никаких финансовых рисков.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Уоррен Баффетт – инвестирование и финансовая свобода

Голубые фишки

Биржевые инвестиции принято считать рискованными. Можно как заработать, так и потерять деньги в любой момент. В этом есть доля истины. В вопросах биржевой торговли есть прямая корреляция между рисками и потенциальной прибыльностью. При этом всегда есть возможность стабильно зарабатывать, небольшие деньги не подвергая себя никакому риску. Много лет одним из самых надёжных способов для стабильных инвестиций является вложение капитала в «голубые фишки».

  • Что такое голубые фишки
  • Инвестиции в голубые фишки
  • Голубые фишки России
  • Голубые фишки США
  • Голубые фишки Европейских компаний
  • Голубые фишки Китая
  • Голубые фишки Японии

Что такое голубые фишки

На фондовом рынке голубыми фишками называют самые ликвидные и надёжные ценные бумаги, выпущенные крупными и преуспевающими корпорациями, т.е. это акции крупнейших компаний в своих отраслях.

Их главный признак — высокий уровень стабильности. Постоянная прибыль, никакой возможности для банкротства и поддержка со стороны государства. Эти три фактора позволяют говорить о том, что инвестиции в такие компании связаны с минимальными рисками.

В категорию голубых фишек входят акции и американских, и европейских, и российских, и азиатских компаний со значительной капитализацией и высокими оборотами.

Термин “ голубые фишки” пришел из американских казино. Биржевая игра как таковая появилась именно в США. Тогда биржевые маклеры, которые зарабатывали достаточно денег, ходили в казино, чтобы хоть где-то потратить свое состояние. Тогда все фишки были одинаковыми, в любом заведении. Так было проще играть. Голубые фишки были самого крупного номинала в казино. Они выглядели максимально солидно, что давало представление о том, что их владелец довольно богатый человек. Так термин пришел из казино на биржевую игру. И теперь самые ликвидные и доходные акции тоже именуются голубыми фишками.

Читайте также:
Обезличенные металлические счета (ОМС) - что это, где открыть, плюсы и минусы

Инвестиции в голубые фишки

Голубые фишки несут инвесторам минимальные риски. При этом доходность по таким вложениям находится в пределах колебаний уровня инфляции. В России и СНГ показатель роста топовых акций + дивидендная доходность находятся в районе 10% годовых.

Таким образом, инфляция перекрывается лишь на 3-4% в год. Это не позволяет полноценно зарабатывать за счет инвестиций. Только копить деньги в течение долгого времени, чтобы в конце концов собрать достаточную сумму на будущее.

Инвестиции в голубые фишки — минимальные риски с низким уровнем дохода. Но не стоит списывать их со счетов. Сложный процент — практически магическая вещь. За счет постоянного реинвестирования, реальный доход через 10 лет может составлять 200-300% от первоначальных вложений.

За счет постоянного вложения заработанных средств, инвестор получает возможность заработать миллионы, только если он не будет трогать деньги, которые он уже вложил. Если добавлять к этому ежемесячный платеж 5-10% от дохода, то уже через 15 лет на инвестиционном счету будет лежать сумма, достаточная, чтобы просто жить на проценты.

При этом такой способ не сопряжен с рисками и не требует специальных навыков. Достаточно установить инвестиционное приложение, постоянно покупать ценные бумаги и хранить их в течение долгого времени. Уже через 5 лет сумма должна как минимум удвоиться, а через 10 лет можно удивиться тому состоянию, которое будет лежать на счету.

Голубые фишки сами по себе не принесут дохода. Только за счет сложного процента и реинвестирования можно получить достаточную прибыль. Но если учитывать полное отсутствие риска, высокую ликвидность и никаких требований к инвестору — такой способ инвестирования можно считать подходящим.

Голубые фишки России

Голубые фишки отечественного производства представлены в основном ценными бумагами предприятий энергетической и нефтегазовой отраслей. К ним относят акции 15 компаний:

  1. Газпром
  2. Сбербанк
  3. Норникель
  4. Лукоил
  5. МТС
  6. Магнит
  7. Татнефть
  8. Новатэк
  9. Яндекс
  10. Роснефть
  11. X5 Retail Group
  12. Банк ВТБ
  13. Сургутнефтегаз
  14. Северсталь
  15. Алроса

На основе голубых фишек Московская биржа считает индекс голубых фишек MOEXBC. Индекс MOEXBC состоит из этих 15 компаний голубых фишек.

Голубые фишки США

Что же до американских аналогов, тут голубые фишки представлены акциями таких фирм, как Boeing Co, Apple Inc, Coca-Cola Co, Microsoft Corp, Visa, Inc и многими другими. Голубые фишки американского производства в основном являются собственностью компаний, работающих в сфере высоких технологий, программного обеспечения, финансов, а также химии. В США голубые фишки вынесены в промышленный индекс Доу Джонса Dow 30 (DJI), название «промышленный», носит только исторический характер.

Сегодня в список Голубых фишек США входят:

  1. 3M Co.
  2. American Express Co.
  3. Apple Inc.
  4. Boeing Cо.
  5. Caterpillar, Inc.
  6. Cisco Systems;
  7. Chevron Corp.
  8. Coca-Cola Co.
  9. E.I. du Pont de Nemours & Co.
  10. Exxon Mobil Corp.
  11. The Goldman Sachs Group, Inc.
  12. Home Depot, Inc.
  13. Intel Corp.
  14. International Business Machines Corp.
  15. JPMorgan Chase and Co.
  16. Johnson & Johnson Inc.
  17. McDonald’s Corp.
  18. Merck & Co., Inc.
  19. Microsoft Corp.
  20. Nike Inc.
  21. Pfizer, Inc.
  22. Procter & Gamble Co.
  23. Travelers;
  24. UnitedHealth Group Inc.
  25. United Technologies Corp.
  26. Verizon Communications;
  27. Visa, Inc.
  28. Wal-Mart Stores, Inc.
  29. Walgreens Boots Alliance, Inc.
  30. Walt Disney Co.

Голубые фишки Европейских компаний

Европейские голубые фишки представлены акциями компаний Adidas, Nokia, BMW, Siemens и других (всего 50) из 11 ведущих стран еврозоны и вынесены в индекс Euro Stoxx 50.
Топ 15 голубых фишек европы:

  1. Adidas;
  2. Airbus;
  3. Bayer;
  4. BMW;
  5. Daimler AG;
  6. Enel;
  7. Groupe Danon;
  8. Nokia;
  9. Phillips;
  10. Siemens;
  11. Uniliever;
  12. Vinci SA;
  13. Volkswagen Group;
  14. SAP SE;
  15. Orange S.A.
Читайте также:
В какой валюте хранить деньги в 2022 году - мнения экспертов

Голубые фишки Китая

Среди китайских голубых фишек также имеются акции нескольких корпораций, в том числе и нефтедобывающей фирмы PetroChina – первой в мире организации, рыночная капитализация которой превысила триллион долларов. Китайским индексом голубых фишек считается SSE 50 Index

Топ 10 голубых фишек Китая:

  1. Bank of China;
  2. Sinopec;
  3. Orient Securities;
  4. Bank of Beijing;
  5. PetroChina;
  6. China National Nuclear Power;
  7. CRRC;
  8. Yili Group;
  9. Xinwei Group;
  10. China Life Insurance;

Голубые фишки Японии

А японские – ценными бумагами гигантов промышленности, электроники и автомобилестроения (Canon, Nissan, Panasonic и других). Японские голубые фишки представлены тридцатью наиболее капитализированными компаниями на TSE (Tokyo Stock Exchange) – Токийской фондовой бирже, входящими в индекс Topix

Топ 10 голубых фишек Японии:

  1. Canon;
  2. Hitachi;
  3. Honda Motor;
  4. Nintendo;
  5. Nissan;
  6. Sony;
  7. Panasonic;
  8. Mitsubishi Corp;
  9. Softbank Corp;
  10. Japan Tobacco.

У голубых фишек американского, европейского, российского и азиатского происхождения имеются такие преимущества, как доступность и надёжность, а также возможность оперативной продажи их в случае наступления острой потребности в наличных. Риски для инвесторов минимальны, так как вероятность того, что Газпром, Siemens или Microsoft обанкротятся ничтожная. Корпорации, ценные бумаги которых называют голубыми фишками, являются крупнейшими опорами экономики своих государств, и акции большинства из них из года в год демонстрируют неторопливый, но стабильный рост. Хотя, разумеется, иногда могут и падать при наступлении чрезвычайных обстоятельств вроде финансового кризиса 2008 года или коронавируса 2020. Однако инвестору ничего не мешает вкладывать свои средства в акции не одной, а нескольких корпораций.

Что такое голубые фишки. Словарь начинающего инвестора

Голубыми фишками называют акции крупнейших и наиболее стабильных компаний. Инвесторы и аналитики могут применять этот термин к бумагам разных компаний, четких правил здесь нет.

Мы собрали базовые признаки голубых фишек:

  1. Компания должна быть хорошо известна на рынке и показывать стабильный доход.
  2. У компании должна быть высокая капитализация.
  3. Акции должны обладать высокой ликвидностью.
  4. У акций должна быть низкая волатильность — то есть их цене не свойственна большая изменчивость.
  5. Компания должна присутствовать на рынке очень давно.

Как правило, голубые фишки — это лидеры индустрии, в которой они работают. Официального списка голубых фишек не существует. Но биржи часто рассчитывают индексы, куда попадают избранные эмитенты с высоким уровнем инвестиционного доверия. При этом состав индекса может меняться: одни компании из него исключаются, другие попадают.

Самый известный пример — промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average или DJI). В него входят 30 компаний США с наибольшей капитализацией . Среди участников индекса такие компании, как Coca-Cola, Apple, Boeing, General Electric, Microsoft, Nike, Visa, Walmart и Walt Disney.

При этом количество американских голубых фишек не ограничивается тремя десятками, поскольку далеко не все крупные и надежные компании входят в Dow Jones Industrial Average.

Европейским аналогом Dow Jones является индекс EURO STOXX 50, включающий Total, Volkswagen, Telefonica, Siemens, Santander и еще 45 компаний еврозоны. В Великобритании это FTSE 100 (British American Tobacco, Burberry, Vodafone и другие), в Японии — Nikkei 225 (Honda, Sony, Panasonic, Toyota, Nissan и прочие).

Московская фондовая биржа тоже рассчитывает индекс голубых фишек (он так и называется). В него входят акции 15 российских компаний:

  • Сбербанк
  • ЛУКОЙЛ
  • «Газпром»
  • АЛРОСА
  • X5 Retail Group
  • «Магнит»
  • МТС
  • НОВАТЭК
  • «Роснефть»
  • «Татнефть»
  • ВТБ
  • «Яндекс»
  • «Северсталь»
  • «Норникель»
  • «Сургутнефтегаз»

Как вкладывать в голубые фишки

Для голубых фишек не характерен стремительный рост или резкое снижение, в том числе и на фоне отдельных негативных событий, связанных с компанией. Поскольку голубые фишки — это крупный, проверенный годами бизнес, инвесторы верят, что руководство таких компаний справится с временными проблемами. Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей.

Хороший пример — Boeing. Вопреки запрету на эксплуатацию сотен самолетов 737 MAX и кризис, который продолжается уже почти год, бумаги компании не пережили катастрофического падения. Да, их стоимость за девять месяцев заметно снизилась, но котировки все равно находятся выше отметки $300.

Читайте также:
Инвестиции в золото – 5 способов вложения в золото и серебро

Но были в истории исключения. Например, на волне кризиса 2008 года обанкротились такие гиганты, как Lehman Brothers и General Motors. В связи с этим стоит учитывать, что полностью неуязвимых к внешним факторам компаний не существует.

Голубые фишки растут медленно. Чтобы покупка таких акций стала хорошим вложением, придется ждать несколько лет. Но с большой долей вероятности обвалы ценных бумаг и чрезмерный риск обойдут эти бумаги стороной. Такой вариант инвестиций — хороший способ сохранить деньги и уберечь их от инфляции с помощью дивидендов.

Московская биржа по итогам 2018 года выбрала самые доходные российские голубые фишки за последние четыре года. Ими стали:

  • Сбербанк — акции выросли на 343%;
  • АЛРОСА — акции выросли на 56%;
  • МТС — акции выросли на 40%;
  • «Газпром» — акции выросли на 24%.

Но исключения есть и здесь. В конце 2014 года одна акция банка ВТБ стоила 6,7 копейки, а в конце 2018-го — уже 3,3 копейки. Акции «Магнита» в период с 2008 по 2015 год выросли с ₽350 до ₽12 254, а к апрелю 2018-го упали до ₽3470.

Эти примеры подтверждают: деньги инвестора должны быть распределены между несколькими активами. Согласно подсчетам МосБиржи, чтобы собрать портфель, в который будут входить все российские голубые фишки, потребуется около 70 тыс. руб. Собрать такой портфель можно на РБК Quote — для этого нужно открыть брокерский счет и внести на него деньги, которые позволят совершать первые покупки ценных бумаг.

Если верить инвестиционному фольклору, термин «голубые фишки» пришел из казино, где используются голубые, белые и красные фишки. Голубые — самые дорогие.

В обиход термин вошел благодаря сотруднику Dow Jones Оливеру Гинголду, который проработал в компании 60 лет и еще застал ее основателей Чарльза Доу, Эдварда Джонса и Чарльза Бергстрессера.

История гласит: однажды Гинголд зашел в брокерскую фирму (сегодня она известна как Merril Lynch), чтобы проверить котировки. Изучив самые дорогие акции, он направился к выходу, а одной из сотрудниц компании бросил фразу о том, что пойдет писать очередной текст «об этих голубых фишках».

Некоторое время термин использовался для самых дорогих бумаг, но сегодня голубые фишки — это, скорее, самые надежные бумаги, которые прошли проверку временем.

Высоконадежные и самые ликвидные акции на рынке со стабильными показателями доходности. Компании — «голубые фишки» — это лидеры в своей индустрии. Как правило, изменение цен на акции «голубых фишек» определяет настроение рынка. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее

«Голубые фишки» Мосбиржи. Рейтинг

Список «голубых фишек» на российском рынке постоянно меняется.
Рассмотрим, какие акции за последний год обрели статус «голубых фишек», а какие его потеряли. Для этого мы проанализировали, как изменился среднедневной оборот компаний из индекса МосБиржи и выделили топ-10 наиболее ликвидных бумаг.

«Голубые фишки» — акции крупнейших компаний на фондовом рынке, ключевой особенностью которых является высокая ликвидность, стабильный кредитный рейтинг и устойчивые финансовые показатели. Термин пришел из казино — фишки голубого цвета обладают наибольшей стоимостью.

Наиболее характерный и важный для «голубой фишки» показатель — высокая ликвидность. Она обеспечивает возможность свободного входа и выхода из бумаги, а также, как правило, способствует более плавному колебанию цен. Уровень ликвидности акции можно измерить в среднедневном торговом обороте — чем больше было сделок, тем выше данный показатель и ликвидность бумаги.

Читайте также:
Инвестирование для начинающих: ТОП-7 видов и с чего начать

Список «голубых фишек» меняется вслед за изменением настроений инвесторов, ростом или снижением спроса на акции различных отраслей или отдельных компаний.

Как считали и что получилось

Для составления рейтинга мы использовали медианное значение среднедневного оборота торгов в денежном выражении в акциях, входящих в индекс МосБиржи, за 2019 и 2020 гг.

Если весь ряд значений выборки расположить в порядке возрастания, то посередине находится число, которое называется медиана. Использование медианы вместо среднеарифметического значения помогает исключить из выборки экстремальные значения — например, связанные с резкой распродажей на санкциях или же незначительные объемы в связи с праздничными днями.

Топ-5 самых ликвидных компаний по среднедневному торговому обороту — Сбербанк (14,2 млрд руб.), Газпром (9,1 млрд руб.), Лукойл (6,8 млрд руб.), Норникель (5,6 млрд руб.), Роснефть (2,9 млрд руб.) — сохранили лидирующие позиции и безусловный статус «голубых фишек».

Новыми «голубыми фишками» российского рынка стали акции Полюса (2,7 млрд руб.) и Яндекса (2,5 млрд руб.), которые расположились на шестом и седьмом месте. Бумаги прибавили в рейтинге по 11 и 12 позиций соответственно относительно прошлого года.

Причины сильного роста оборотов в этих акциях разные. Полюс пользовался повышенным спросом у инвесторов на фоне роста цен на золото под влиянием COVID-19. К концу года интерес к драгоценному металлу постепенно снизился. Есть вероятность, что в 2021 г. акции Полюса потеряют позиции в рейтинге наиболее торгуемых фишек российского рынка и даже покинут топ-10.

Сильный рост Яндекса в 2020 г. вызвал приток капитала в бумагу на фоне ее включения в индекс MSCI Russia. Большое число фондов, институциональных и частных инвесторов по всему миру используют индикаторы MSCI в качестве бенчмарка (эталона для копирования) при формировании своих портфелей. Также волатильности бумаге в 2020 г. добавили новости о возможной сделке по покупке TCS Group, которая в итоге не состоялась.

Несмотря на высокое влияние различных единовременных драйверов на торговые обороты в бумаге, можно ожидать, что Яндекс в 2021 г. останется в списке «голубых фишек» российского рынка.

На восьмом месте расположились обыкновенные акции Татнефти (2,4 млрд руб.), потерявшие в рейтинге 2 позиции по итогам года, на девятом — бумаги Магнита (2,0 млрд руб.; -1 позиция в рейтинге). Как и в 2019 г., замыкают десятку лидеров привилегированные акции Сбербанка (1,6 млрд руб.).

В сравнении с результатами 2019 г. топ-10 покинули акции АЛРОСА и Северстали.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Ход торгов. Наш рынок незначительно сократил темпы снижения

Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок

Главное за неделю. Скок-отскок

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Акции, которые обеспечат будущее вашим детям

В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008–2021. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Читайте также:
Венчурные инвестиции - что это, принципы работы + фонды России

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Голубые фишки фондового рынка РФ: 15 самых высокодоходных акций

Каждый трейдер фондового рынка ММВБ стремится заполучить в свой портфель акции с высокой доходностью и малыми рисками. Оптимальным выбором в таком случае становятся, так называемые, голубые фишки российского фондового рынка. В нашей статье мы рассмотрим, откуда взялся этот термин, по каким параметрам можно узнать эти акции и познакомимся с 15 компаниями, получившими статус голубых фишек в РФ.

Голубые фишки российского фондового рынка: что это?

Термин «голубые фишки» произошёл от английского Blue Chips. Всё дело в том, что самые дорогие фишки в казино были именно голубого цвета. Следовательно, сегодня так называют самые высокодоходные акции российских эмитентов, наиболее привлекательные для трейдеров и инвесторов.

Вообще, на российском фондовом рынке есть, так называемые, акции первого эшелона, они же – голубые фишки. Объёмы торгов этими акциями составляют 85% от общего объёма всех совершаемых на бирже сделок.

На ММВБ существует индекс голубых фишек, который позволяет следить за динамикой цен и общим состоянием фондового рынка. Он пересматривается раз в три месяца. Эти акции могут являться индикатором всего рынка, поскольку цены на голубые фишки формируют стоимость остальных акций. Подъём стоимости высокодоходных акций ведёт к общему подъёму на фондовом рынке, а если голубые фишки начинают терять в цене, то за ними неизбежно дешевеют и менее востребованные акции.

Читайте также:
Что такое девальвация рубля - чем грозит и будет ли в 2022 году

Кроме того, компании, имеющие статус голубых фишек также входят в базу расчёта индекса ММВБ.

Как узнать голубые фишки на рынке?

Все акции компаний, имеющих статус голубых фишек, соответствуют определённым параметрам. Именно по ним оценивается, будет ли новая компания включена в этот престижный список при очередном его пересмотре, или будет ли исключена уже находящаяся в нём. Рассмотрим эти критерии.

Ликвидность

Это один из ключевых параметров для получения компанией статуса голубой фишки. Высокая ликвидность позволяет быстро продать акцию, без потери в стоимости или при незначительной потере. Таким образом, высокая ликвидность позволяет трейдерам и инвесторам совершать выгодные сделки с минимальными рисками и делает такие акции надёжными и привлекательными для торгов.

Небольшой спред

Спред в большей степени определяет ликвидность акции. Чем он меньше (разница между покупкой и продажей), тем более ликвидна акция.

Низкая волатильность

Родственный ликвидности критерий. Чем меньше волатильность – ценовые колебания акции на рынке, тем она надёжнее и безопаснее для инвестиций. Однако с другой стороны низкая волатильность не позволит трейдеру заработать большие средства на быстрых спекуляциях из-за отсутствия ценовых скачков.

Объём торгов

Чем больше объём торгов по акциям компании, тем о большей ликвидности можно говорить. Хотя и бывают редкие обстоятельства, когда даже акции с высокой ликвидностью имеют небольшие объёмы торгов, в большинстве случаев, ориентируясь на этот критерий можно сделать верные выводы о привлекательности акций для инвестиций.

Капитализация

Также немаловажный критерий. Чтобы рассчитать капитализацию, достаточно умножить стоимость одной акции на их общее количество. Чем большая сумма получится, тем больше вероятность того, что перед Вами акции голубых фишек.

Конечно, нет каких-то жестко установленных рамок, чтобы отнести ту или иную компанию к числу голубых фишек. Но, к счастью, сегодня трейдерам и инвесторам не нужно теряться в догадках, решая, считать акции той или иной компании голубыми фишками или нет. Подсмотреть список можно в базе расчёта индекса голубых фишек МосБиржи и на первых строчках базы расчёта индекса ММВБ.

Сегодня выделяют 15 компаний-голубых фишек на фондовом рынке РФ. Сейчас мы познакомимся с ними поближе.

Топ-15 вкусных акций для инвесторов

К голубым фишкам российского фондового рынка относятся, в основном, компании из отраслей энергетики, металлургии и нефтегазовой промышленности. Ниже их список и основные параметры по обыкновенным акциям.

  1. «Газпром».
    Газодобывающая компания. В свободном обращении 46% всех акций, дивидендная доходность 4,99%.
  2. «Сбербанк».
    Крупнейший банк России. 48% акций на рынке, дивидендная доходность 6,26%.
  3. «Лукойл».
    Нефтедобывающая компания. Свободно для покупки 55% акций, доходность – 4,35%.
  4. «Норникель».
    Металлургическая компания. Капитализация около 2 трлн. рублей, дивидендная доходность 6,86%.
  5. «Новатэк».
    Газовая компания. 24% акций доступно для покупки, доходность – 1,56%.
  6. «Магнит».
    Розничная сеть продтоваров. В обращении 71% акций, доходность – 7,41%.
  7. «НК Роснефть».
    Нефтяная компания. В обращении 11% акций, доходность по дивидендам 4,95%.
  8. «Татнефть».
    Нефтяная компания. 32% акций доступно для покупки. Доходность – 5,58%.
  9. «МТС».
    Компания в сфере связи и телекоммуникации. На рынке – 45% акций, доходность – 10, 20%.
  10. «ВТБ-Банк».
    27% акций в обращении, доходность по дивидендам – 9,56%.
  11. «Сургутнефтегаз».
    Одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли. 25% акций доступно, доходность 2,32%.
  12. АК «Алроса».
    Мировой лидер по добыче алмазов. 34% акций доступно, доходность 11,62%.
  13. «Московская биржа».
    В обращении 58% акций, доходность 6,29%.
  14. «Северсталь».
    Горнодобывающая и сталелитейная компания. 20% акций на рынке, доходность – 16,50%.
  15. «Интер РАО».
    Электроэнергетическая компания. В обращении 33% акций, дивидендная доходность 3,35%.

Итак, мы рассмотрели компании-голубые фишки российского фондового рынка. Научиться грамотно использовать их акции для составления инвестиционного портфеля, а также умело прогнозировать движение цен можно в Школе трейдинга Александра Пурнова, пройдя обучение трейдингу у практикующего наставника. А подписка на наш блог позволит Вам получать свежие и интересные статьи о финансах и трейдинге прямо на свою электронную почту.

Читайте также:
Индивидуальный инвестиционный счет: где открыть и как работает

Что такое голубые фишки на фондовом рынке?

Статус «голубых фишек» (blue chips) присваивают самым дорогим и надёжным компаниям на фондовых рынках — мировым гигантам, лидерам в своей отрасли. Их деятельность обычно связана с энергоресурсами, высокими технологиями, медициной, финансами.

Российские инвесторы могут купить не только акции отечественных голубых фишек, но и зарубежных. Помогут в этом фондовые биржи и торговые площадки.

Состав индекса на 2021 – 2022 год

Список голубых фишек называют индексом. Лидеры российского рынка входят в состав индекса Мосбиржи. Этому индикатору присвоен тиккер MOEXBC, на 2021 – 2022 год он содержит 15 голубых фишек российского рынка: Газпром, Сбербанк, Лукойл, Татнефть, Сургутнефть, Mail.ru, Полюс, Норильский Никель, МТС, Магнит, X5 Retail, Новатек, Яндекс, Роснефть и Сбербанк.

Преимущества и недостатки

Преимуществ у голубых фишек больше, чем минусов.

  • Высокая ликвидность — ценные бумаги таких компаний всегда имеют спрос. На акции первого эшелона обязательно найдётся покупатель при спекуляции.
  • Максимальная надёжность — голубые фишки существуют на рынке более десятка лет, им не страшны экономические кризисы и банкротство. Эти фирмы завоевали доверие потребителя и имеют гарантированную прибыль.
  • Низкий спред — минимальное соотношение покупочной и продажной цены акции благодаря высокой ликвидности. Спрос и предложение почти на одном уровне.
  • Независимость от внешнего настроения — стоимость акций зависит от финансового положения компании, а не от действий перекупщиков.
  • Стабильные дивиденды — акционеры регулярно получают долю от прибыли предприятия. Существует даже индекс дивидендных аристократов.

Голубые фишки имеют три недостатка:

  • Отсутствие волатильности — стоимость таких ценных бумаг меняется незначительно и медленно, а их графики — плавные.
  • Размер дивидендов — несмотря на стабильность, доход от акций голубых фишек небольшой относительно бумаг второго и третьего эшелонов.
  • Долгое ожидание прироста дохода — с учётом волатильности значительная прибыль заметна спустя 5 лет.

Акции голубых фишек подходят для инвестиционного портфеля и опытного трейдера, и новичка на бирже.

По каким критериям определяют голубые фишки

Претендентам необходимо отвечать ключевым требованиям:

  • Популярность — за последние годы компания должна завоевать доверие населения и быть на слуху.
  • Стабильный доход — фирме необходимо фиксировать регулярную прибыль.
  • Низкая волатильность акций — отсутствие резких перепадов в графике, только плавная динамика.
  • Высокая капитализация — стоимость компании на бирже должна быть дороже 10 млрд долларов.
  • Крупная эмиссия ценных бумаг — в обращении нужен такой объём акций, который привлечёт больше инвесторов.
  • Высокая продолжительность жизни компании — от 20 лет.
  • Деятельность государственного значения — страна должна иметь интерес к делу фирмы, а многие голубые фишки — монополисты в своём секторе.
  • Регулярные выплаты дивидендов — доход акционеров в приоритете должен расти.

Также в компании не должно быть кризиса за предыдущие 10 лет — такой критерий подтверждает надёжность и финансовую устойчивость предприятия.

Доходность голубых фишек

Доходность голубых фишек выше, чем по банковским вкладам, но может быть ниже, чем по акциям второго и третьего эшелона — 8—12%. Это средний показатель за всю историю фондовых бирж. Многие АО не делятся прибылью с акционерами, но остаются при статусе голубой фишки.

Стабильно выплачивают долю с прибыли дольше 7 лет «дивидендные аристократы». В индекс таких голубых фишек на 2021 – 2022 год входят российские компании: Лукойл, Новатек, Мосбиржа, Сбербанк, Русгидро, Пермэнергосбыт и другие.

Также на наших биржах можно купить акции зарубежных дивидендных аристократов, чья фондовая деятельность уходит корнями в историю. Популярные американские фирмы с растущими выплатами дольше 25 лет — Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald’s, Intel Business Machines и др.

Список голубых фишек

Россия

Общая стоимость всех 15 голубых фишек России — от 500 млн руб. Из-за нестабильности российского рынка последние 5 позиций регулярно могут меняться, но первые 10 — постоянные лидеры.

ТОП−10 российских голубых фишек по данным Московской биржи

Отечественные лидеры с акциями первого эшелона покупают на Мосбирже, их список совпадает с индексом MOEX.

Читайте также:
Долгосрочные инвестиции - что это, виды и как начать инвестировать

Компания

Общая капитализация, млрд руб.

Голубые фишки: что надо знать о самых стабильных акциях

Голубые фишки — это акции крупных и стабильных компаний с большой историей и стабильными дивидендами. Рассказываем, какие компании относятся к голубым фишкам, как их выбрать и почему такие акции — хороший вариант для начинающего инвестора.

Что такое голубые фишки

Сам термин «голубые фишки», или blue chips, пришёл из казино. Игроки там используют фишки разных цветов: голубые, красные и белые. Голубые — это самые дорогие фишки. По мере развития фондового рынка голубыми фишками стали называть самые надёжные акции.

Списка компаний, которые относятся к голубым фишкам, не существует. Но есть признаки, по которым компанию можно отнести к голубым фишкам, — это большая капитализация, высокая ликвидность, небольшая волатильность, длительное присутствие на рынке и стабильные дивиденды. Благодаря этим характеристикам голубые фишки — это хороший вариант для начинающего инвестора. Рассмотрим критерии подробнее.

Капитализация. Это то, сколько компания стоит на рынке. Чтобы узнать капитализацию, надо число всех акций компании умножить на их цену. Самому это делать необязательно: капитализацию, как и многие другие показатели, удобно смотреть на сайте Мосбиржи или специальных сервисах, например Smart-lab.

Ликвидность. Это возможность быстро продать ценную бумагу с минимальной разницей между ценой покупки и ценой продажи. На ликвидность влияет объём акций в обращении и количество желающих продать и купить их. Чем больше желающих купить — тем выше цена бумаги и тем быстрее её можно продать.

На Мосбирже есть индекс голубых фишек, куда включают 15 компаний с самыми ликвидными акциями. В таблице можно посмотреть самых торгуемых эмитентов на рынке по данным Мосбиржи на 11 октября 2021.

*По данным Мосбиржи на 10 октября 2021 года.

Волатильность. Это изменение цены на конкретном промежутке времени. Если цена изменяется сильно, например, акция 1 сентября стоила 500 ₽, а через неделю — 400 ₽, — это высокая волатильность; если цена изменяется незначительно, в пределах нескольких рублей, то это низкая волатильность. У голубых фишек обычно низкая волатильность.

Как искать голубые фишки

Голубые фишки торгуются на бирже. Найти список голубых фишек можно в одноимённом индексе, его тикер MOEXBC. Этот индекс рассчитывает Мосбиржа и включает в него самые надёжные и ликвидные компании. Именно их мы перечислили в таблице выше.

Плюсы голубых фишек

Минимальный риск для инвестора. Вариант, что компания из списка обанкротится, очень маленькая. Это не значит, что предприятие защищено от банкротства на 100%, а значит, что голубые фишки гораздо более устойчивы к разным экономическим потрясениям. И даже в случае глобального кризиса велика вероятность, что компания восстановится. О стабильности говорит и тот факт, что многие компании из категории голубых фишек — например, «Сбербанк» и «Газпром» — напрямую относятся к государственной системе и играют важную роль в экономике страны.

Стабильные дивиденды. Если компания платила дивиденды пять лет подряд, то высока вероятность, что она и дальше будет продолжать это делать. На российском рынке из индекса голубых фишек дивиденды не платят только «Яндекс» и Mail.ru. Свою прибыль они вкладывают в расширение бизнеса.

Стабильные цены. Акции голубых фишек высоколиквидны, поэтому если и теряют в цене, то незначительно. Инвестор в любой момент может продать ценные бумаги по хорошей стоимости. Разница между ценой продажи и покупки небольшая, то есть у голубых фишек — низкий спред. Поэтому они неинтересны спекулянтам.

портфельный управляющий Сбер Управление Активами

Высокий уровень ликвидности торгов «голубыми фишками» действительно приводит к снижению разницы между ценой продажи и покупки (так называемому bid/ask spread). Низкий спред и высокая ликвидность торгов «голубыми фишками» мешает отдельному участнику торгов повлиять на динамику цены акции через выставление своих ценовых заявок.

Читайте также:
Инвестиции в интернете от 100 рублей – 7 способов и с чего начать

Минусы голубых фишек

Медленный рост котировок. Принято считать, что акции голубых фишек растут медленно, без резких скачков, как, например, X5 Retail Group. Но бывают и исключения: акции «Яндекса» в октябре 2019 года можно было купить за 1898 ₽, а в октябре 2020 года — уже за 4800 ₽. Также к исключениям относятся «Газпром», «Тинькофф», «Сбер».

портфельный управляющий Сбер Управление Активами

Ярким примером голубой фишки, котировки которой продемонстрировали быстрый рост, может служить «Газпром». Акции этой компании прибавили с начала 2021 года в рублях без малого 76% с учётом дивидендных выплат, притом что индекс широкого рынка ММВБ за этот же период прибавил около 30% в рублях. Опережающий рост котировок акций компании был обусловлен ростом цен на природный газ и нефть за этот же период времени.

Данный пример показывает, что даже в случае голубых фишек можно ожидать резкого роста (или снижения) котировок при соответствующем изменении цен на производимую компанией продукцию, корпоративных событиях и так далее. Потенциал роста котировок акций каждой конкретной компании следует оценивать на основе фундаментального анализа без привязки к тому, «голубая» это фишка или нет.

Небольшая дивидендная доходность. Голубые фишки дивиденды платят регулярно, но дивидендная доходность (отношение размера дивидендов к стоимости бумаги) немногим выше доходности по вкладам или облигациям. Поэтому такие инвестиции больше подходят, чтобы сохранить свои деньги и получать небольшой, но стабильный доход. Например, дивидендная доходность компании «Алроса» за 2018 год была 10,9%, а за 2019 год — 9,2%.

Проверить стабильность выплат дивидендов можно через индекс DSI — он показывает регулярность выплат и изменение размера дивидендов. Значение индекса — от 0 до 1. Чем ближе показатель к единице, тем лучше: это означает, что компания стабильно платит дивиденды и повышает их размер. Максимальный DSI, равный 1, например, в октябре 2021 года присвоен «Лукойлу».

Для чего инвестировать в голубые фишки

Инвестировать в голубые фишки стоит по двум причинам.

1. Чтобы получать пассивный доход

Акции голубых фишек, как правило, растут, но медленно. Поэтому в такие акции имеет смысл инвестировать на 5–20 лет. Например, инвесторы, которые купили бумаги «Сбербанка» и «Новатэка» в 2016 году, уже окупили их стоимость и находятся в плюсе, получая регулярно дивиденды.

2. Чтобы сохранить свои деньги

В целом доходность ценных бумаг голубых фишек превышает ставку по вкладам и доход от облигаций. Однако при инвестировании в голубые фишки важно диверсифицировать портфель. Это значит, что нужно вкладывать деньги в ценные бумаги компаний из разных секторов экономики и не ограничиваться только акциями, но и покупать, например, облигации.

В списке компаний из индекса голубых фишек больше половины — компании из нефтегазовой и металлургической отраслей. Это значительный перевес, и если что-то не заладится в этих двух сферах, то весь инвестиционный портфель сильно потеряет в стоимости.

Как инвестировать в акции голубых фишек

В голубые фишки инвестируют точно так же, как и в любые другие биржевые активы: нужно выбрать брокера, открыть у него счёт, пополнить его и купить ценные бумаги. Акции можно приобрести на Мосбирже и Санкт-Петербургской бирже. На первой — большой выбор российских ценных бумаг, на второй — иностранных.

Выводы: что важно запомнить о голубых фишках

Голубые фишки — это надёжные компании с большой капитализацией, высокой ликвидностью и маленькой волатильностью.

Голубые фишки подходят для получения пассивного дохода и сохранения денег.

Можно покупать акции отдельно каждой компании или купить ETF и инвестировать сразу во много компаний из разных секторов экономики.

Инвестировать лучше на долгий срок.

Не готовы рисковать и инвестировать в акции?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: